交银国际预计快手首季直播及电商收入增长超预期
作者：亿邦动力 文章来源：亿邦动力
2023-04-25 15:18
4月25日消息，交银国际发布研报指，该行预计快手一季度收入同比增18%至248亿元（人民币，下同），其中，直播及电商收入或超此前预期。经调整净亏损率同比降16个百分点至-2%，2季度或实现盈亏平衡，受益于海外亏损进一步收窄及营销效率提升。交银国际预计快手直播收入同比增16%，主要因头部公会、主播引入快于预期。维持一季度电商GMV增速预测（+29%），但达人分销抽佣或带动电商货币化率提升，预计电商及其他收入同比增41%。外循环广告一季度同比仍为负增长，但4月以来随经济复苏呈现恢复趋势。交银国际微调2023年收入预测，并相应调整经调整净亏损预期。基于2023-2032年10年DCF，维持89港元目标价及买入评级，对应2023年市销率。
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