大厂AI to C 进攻是最好的防守

从ChatGPT到DeepSeek，这一轮AIGC浪潮中，冲到阵线最前方拿出优秀技术产品的玩家，似乎并非过去互联网浪潮中的传统巨头。

大厂并没有落后，百度在ChatGPT-3.5上线四个月内便推出了文心一言、字节跳动的豆包一度是国内日活最多的C端大模型产品；但在组织敏捷性和成本控制上，小公司确实优于大厂。

最关键的，面对ChatBot（对话机器人）类产品不明朗的商业前景，过去着重投入消费互联网的大厂，在资源投入上势必更加谨慎，毕竟豆包、腾讯云宝也做不到像手游、短视频一样让人上瘾。

“在AI to C领域，我们还没有看到所谓的超级应用。”李彦宏今年2月如是说。

但是当DeepSeek开源并震撼全球后，通用语言大模型或许能走出新的商业化路径，这也让大厂开始重估AI to C的商业价值。

以腾讯为例，其内部判断DeepSeek将是AI规模化的起点；猎豹移动董事长傅盛也在接受媒体采访时表示，这一轮人工智能浪潮，所有大厂都在往里冲。

“大公司无论如何都得有，如果没有就不是大公司。”傅盛说。

接下来，就看大厂之中谁能实现更好的技术和产品，谁又能摸索出新的商业模式，在AI to C领域先“打个样”？

大厂“后发制人”

在2022年底ChatGPT引发AI大模型的“奇点时刻”后，国内瞬间引发“千模大战”，但一些头部大厂却对此表现得不疾不徐。

字节跳动旗下的云雀大模型在2023年8月便通过工信部备案，但旗下AI对话产品豆包直到2024年5月才在火山引擎原动力大会上正式发布。

据传字节跳动内部曾认为，AI对话应用上限不高，暂时无法成为和抖音一样的“超级APP”，而类似ChatGPT的商业模式大概率不可能在国内走通。

在豆包官宣发布同月，腾讯推出了基于混元大模型的AI助手应用“腾讯元宝”，但上线半年多几乎没有推广动作，腾讯也被认为是大厂中AI to C战略节奏最慢的一家。

对于AI大模型的战略节奏，马化腾曾在2023年腾讯年会上表示，核心还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，更关键的是场景落地。

DeepSeek创始人梁文锋在解释为何选择开源时也有过类似的表达：先有一个强大的技术生态更重要。

当然，AI大模型时代，大厂更擅长“后发制人”。

最典型的是字节跳动，虽然相比文心一言、通义千问晚了一年多才上线，豆包却凭借其产品能力和大面积的买量推广，一跃成为日活千万的语言大模型产品。

来自AppGrowing数据显示，在2025年1月1日-3月13日期间，豆包的买量投放金额约为9000万元，仅次于元宝的7.1亿元和Kimi的1.5亿元。另外，2024年下半年，豆包同期投放超过4亿元。

同时，据QuestMobile，截至今年2月，豆包的月活用户已经达到1.01亿，仅次于DeepSeek；截至到今年3月，豆包的日活用户已经超过2900万，同比增速91%，仅次于腾讯元宝33倍的日活增长率。

从去年下半年开始，抖音、B站上就已经涌现出大量豆包投放的广告和Banner位，这是字节跳动最擅长的“大力出奇迹”打法，字节系的产品流量生态也为其提供足够支撑。

只不过，从今年2月开始，最会买量的AI大模型要换成腾讯元宝了。

DeepSeek-R1发布后不久，腾讯元宝便宣布全面接入，结合其更短时间内更大规模的买量投放和微信给予的“九宫格”流量位，这推动腾讯元宝整个2月新增用户近600万，单日下载量最高超50万，一度冲至中国区苹果应用商店免费榜第一。

之前被诟病AI战略节奏慢的腾讯，从元宝接入DeepSeek后也有所改变。其实腾讯CSIG（云与智慧产业事业群）CEO汤道生早在一次采访中就表示：“我们在看到明确机遇的时候，会毫不犹豫加大投入，协同作战可以很敏捷的。”

腾讯元宝在短短一个月内拉起的增长曲线，足以证明腾讯对AI的战略决心。值得一提的是，元宝团队目前已经被划分到CSIG，同时浏览器、输入法等业务也归入CSIG；腾讯对此回应称，这一调整会让深度模型研究和TO C产品创新都能更加专注。

力出一孔，腾讯也将全力迎战AI to C。

相比腾讯、字节跳动，阿里通义千问的上线时间早了将近一年，但在DeepSeek-R1出现之前，通义千问也并未进行大面积推广。

除ChatBot应用的商业模式问题外，通义千问是新产品并且需要兼顾基础模型研究，正如混元大模型之于元宝；阿里希望转换战略视角，对一款认知度高且拥有AI基础的成熟产品进行升级改造。

夸克承担了阿里AI to C的重任。

今年3月，阿里正式宣布夸克升级为集团的AI旗舰应用，并推出新功能“AI超级框”，相当于把用户常用的功能通过AI做了集成，比如AI搜索、AI写作、用AI做PPT等等。

“夸克的目标是成为AI时代体验领先的‘超级入口’。”夸克CEO吴嘉说。

吴嘉此言的底气，一定程度上来自夸克过去积累的用户群基础够大。七麦数据显示，2024年夸克的累积下载量超过3.7亿、月活用户规模超过2亿。

有用户基数在，夸克确实有“后发制人”的可能性。

资源禀赋与战略投入的动力，这是大厂之于创业公司的一大优势，同样也是大厂能在大模型浪潮中后发追赶的势能，但大厂的AI to C也不得不面对相同的灵魂拷问：商业化之路。

AItoC的“灵魂拷问”：商业化

ChatGPT-3.5上线后不久，OpenAI就推出了会员付费订阅模式，会员费更是一路水涨船高：OpenAI在12月发布的ChatGPT Pro，每月收费200美元。

OpenAI敢在海外收高昂会员费，不仅是对产品能力足够自信，更是因为国外用户对C端消费产品的付费基础深厚，这在国内未必行得通，效仿者更是寥寥。百度的文心一言在2023年11月上线会员付费，一度被用户吐槽：还没有做出什么就开始收费。

之后，开源的DeepSeek全面冲击了大模型C端应用的会员费模式，OpenAI计划日后在部分大模型产品取消会员费，百度文心一言也宣布从6月30日起正式开源。

即使没有DeepSeek的开源，AI to C在国内也很难走通会员收费模式。零一万物创始人李开复曾对外表示，2024年零一万物尝试做了一个toC应用后，发现这个领域很卷、获客成本很贵，加上同质化竞争（严重）也无法收费。

和早期消费互联网产品“跑马圈地”的烧钱策略类似，ChatBot类应用仍在积累市场认知和消费习惯的早期阶段，大厂花钱买量也是在进行市场教育，至少先逐步提升AI工具产品的使用时长和用户留存，商业化问题显然要往后放。

来自QuestMobile的数据显示，截至2024年12月，全网整体月人均时长达到171.7小时，而AI应用月人均使用时长只有132.8分钟，后者差了前者60倍。相关AI产品的留存率远低于传统移动互联网产品，3日留存率均不到40%。

尤其是，当AI大模型处在新技术和基础模型喷涌的周期内，技术生态的繁荣度显然比单一产品的商业化问题更重要。阿里云CTO周靖人曾表示，大模型应该先注重生态，接着才是商业化。

一个在国内可行的ChatBot商业模式，显然需要更多大厂投入资源去探索，但面对这次AIGC浪潮蕴含的巨大潜能，没有大厂敢放弃。

字节跳动CEO梁汝波在近期对内要求，2025年字节的AI业务应该追求“智能”上限，不忽略关键技术节点，但也不放弃追求规模效应；腾讯总裁刘炽平也表示，元宝不会纯粹靠投流获得用户，未来将和其他产品进行进一步协作，给用户提供更好的使用体验，同时密切关注用户留存率；而阿里通义千问已经成为苹果AI在国内的合作商。

另据外媒报道，腾讯和字节跳动2024年向英伟达采购GPU数量仅次于微软，都超过二十万张，高于Meta、Amazon和谷歌。

不言自明的共识是，卡位AIGC入口，大厂之间的争夺战会更加激烈。

卡位AIGC入口

从PC互联网时代到移动互联网时代，大厂对流量入口的争夺都是一场必经之战。

到今天的AIGC时代，企业在数字化的过程中产生了大量定制行业模型的需求，这也是目前AI大厂实现商业化的主要路径。据中国信通院的预测，到2026年，超过80%的企业将使用生成式人工智能API，或者部署生成式的应用。

对于AI的消费级应用，虽然没有toB市场清晰的商业模式，但在建立品牌认知与扩大AI产品影响力的层面，AIGC的“流量入口”都是必争之地。

换言之，只有用户知道你有AI应用，才有可能被吸引来使用你的其他产品。

在主力的AI消费级应用之下，大厂必然也是多线布局各类产品，其中“APP工厂”字节跳动尤为突出。目前字节系的AI产品矩阵包括智能角色互动产品“猫箱”、图片生成产品“星绘”、AI教育产品“豆包爱学”等。

在文生视频领域，字节跳动更是深耕近一年，不仅有原抖音集团CEO张楠主管的文生图/视频分享平台“即梦”，还有开源视频大模型“VideoWorld”。

大厂几乎都在加速度，AIGC的入口成为了卷产品力、卷技术力的竞争。以腾讯为例，从2月中旬开始，元宝的版本更新速度提升至“日更模式”，甚至一周内就能迭代五个版本，近期元宝还通过“刷墙”的方式把广告打到乡镇市场。

对于元宝的未来，腾讯管理层在财报电话会上表示，未来元宝会演化成为功能齐全的人工智能助手（AI-native assistant），这可能也是阿里、字节跳动的理想目标。阿里CEO吴泳铭也在财报电话会上指出，AI大模型应用在搜索、生产力创作和效率提高方面都有很大的提升空间。

火药味渐浓。

不过，AIGC入口之争还没有成为红海，AI大模型依然处于飞跃上升的阶段，为应对迅速的技术变化，大厂也试图在产品力、组织架构、技术探索等方面变得更敏捷，尽可能不被大公司病限制。

今年1月，字节跳动启动了以探索AI技术边界为目标的Seed Edge前沿研究计划，该计划考核更宽松，可以在取得突破进展后再做最终评估。

美团CEO王兴近期对自家AI战略的一句话总结，或许也是对当下大厂AI应用战事的最好总结：要主动进攻，而非被动防守。

在一个极为前沿的新技术领域，大厂之间几乎都在同步探索，短期内也不会出现一招致胜、谁击败谁的情况，各家只能主动进攻，因为有时候进攻就是最好的防守。

注：文/江月，文章来源：商业评论(公众号ID：shangyepinglun)，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。