找钢网冲击港股IPO 或将成香港第二单De-SPAC交易
作者:亿邦动力 文章来源:亿邦动力
2024-12-11 12:56
作者:亿邦动力 文章来源:亿邦动力
2024-12-11 12:56
邦小白快读
【亿邦原创】12月11日消息,12月9日,国内知名钢铁数字化交易平台找钢网向联交所提交上市申请,计划以De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式登陆港交所,招银国际、汇丰与瑞银集团为联席保荐人。
找钢集团成立于2012年,主要通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,提供钢铁交易全链条的一站式B2B服务。目前,找钢集团正逐步拓展至电子元器件、电工电气、五金机电产品及有色金属等非钢铁工业原材料市场。
招股说明书数据显示,截至2024年9月30日,找钢集团平台交易吨量超4130万吨,同比增长21.1%。平台GMV达1529亿元,同比增长11.61%。
财务数据方面,截至2024年1-9月份,找钢集团营收达11.41亿元,同比增长41.68%,公司毛利3.21亿元,同比增长21.68%。
找钢集团的数字化平台连接约1.5万名注册卖家和超18万名注册买家,且拥有较高的复购率。2021年,按GMV贡献计算,找钢集团的前500大买家中,有91.8%的买家在2023年仍然与找钢集团进行交易。2021年至2023年,按GMV计算,中小企业买家平均一年的净现金留存率为131.1%。
合并前找钢网的投前估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司,募资10亿港元。若交易顺利完成,找钢网将成为第二家通过De-SPAC路径在港上市的公司。
今年10月,新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市,成为香港首单De-SPAC交易,新公司为狮腾控股。
资本市场人士表示,通过SPAC模式上市,一方面可以有拥有SPAC发起人的全程加持,另一方面可以从多方面提高上市确定性,并且有利于像找钢网这类业务类型较为复杂及多元化的企业。SPAC发起人作为专业的金融机构可以协助找钢网与资本市场沟通,使其业务优势得以充分展示。
招股书披露,找钢集团继续寻求De-SPAC上市,交易中的议定估值为投前100.04亿港元,这一估值较找钢集团2018年5月18日完成上市前最后一轮融资后79.30亿元(约85.68亿港元)增长16%。
本次找钢网香港IPO募资金额约25%预计将用于通过数字化加强服务供应;约20%预计将用于扩大买家群体并增加其黏性;约20%预计将用于加强技术能力;约25%预计将用于探索跨行业扩张;及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。
亿邦持续追踪报道该情报,如想了解更多与本文相关信息,请扫码关注作者微信。

【版权提示】亿邦动力倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至run@ebrun.com,我们将及时沟通与处理。
已点赞
{{ praise_text }}
好文章,值得被更多人看到
FAQ回顾
找钢网是什么公司?
找钢网是成立于2012年的中国钢铁数字化交易平台,通过B2B平台连接约1.5万卖家和超18万买家,提供钢铁交易全链条服务,并拓展至电子元器件等非钢原材料市场。
De-SPAC上市模式有哪些优势?
De-SPAC上市可获SPAC发起人全程支持,提高上市确定性,尤其适合业务复杂企业。专业金融机构能协助与资本市场沟通,充分展示业务优势。
找钢网IPO募资用途如何分配?
募资约25%用于数字化加强服务,20%用于扩大买家黏性,20%用于技术能力,25%用于跨行业扩张,10%用于营运资金。
下一篇
社会摇“秋招”爆火 “土味文化”逆袭
当大学生们还在为offer发愁,号称青海摇“祖师爷”的张诗尧却抛出了橄榄枝,为抽象的2024年再添一个热点。









