NUVEI重大交易：ADVENT INTERNATIONAL联手加拿大股东以每股34美元私有化

NUVEI 与加拿大现有股东 PHILIP FAYER、NOVACAP 和 CDPQ 达成协议，由 ADVENT INTERNATIONAL 以每股 34.00 美元的价格将其私有化。

现有股东 Philip Fayer 将转出其绝大部分现有股权，现有股东 Novacap 和 CDPQ 将转出其大部分现有股权。

主要信息

全球领先的支付公司Nuvei与金融科技私募股权投资领域的重要企业Advent通过全现金交易强强联手。

股东将获得每股34.00美元的现金，比2024年3月15日Nuvei在纳斯达克全球精选市场上未受影响的收市价21.76美元高出约56％，比Nuvei90天成交量加权平均交易价格高出约48％。截至该日，Nuvei的企业估值约为63亿美元。

作为协议的一部分，加拿大股东Philip Fayer、Novacap和CDPQ将分别间接拥有或控制由此产生的私营公司约24％、18％和12％的股权。

Philip Fayer将继续担任Nuvei的董事长兼首席执行官，与更广泛的领导团队共同领导Nuvei，蒙特利尔将继续作为Nuvei的总部所在地。

加拿大金融科技公司 Nuvei（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多股票代码：NVEI）宣布，公司已与全球最大、经验最丰富的全球私募股权投资者之一Advent International签署最终安排协议，在公司多投票权股份持有人Philip Fayer、由Novacap Management Inc.和CDPQ管理的若干投资基金的支持下，由Advent以全现金交易的方式私有化，Nuvei的企业估值约为63亿美元。公司总部将继续设在蒙特利尔。

作为全球支付行业最先进的技术提供商之一，Nuvei通过模块化、灵活和可扩展的解决方案，致力于加速全球客户和合作伙伴的业务发展，使所有垂直领域的行业领先企业能够接受下一代支付，提供所有支付选项，并从发卡、银行、风险和欺诈管理服务中获益。Nuvei的全球业务覆盖全球200多个市场，在50个市场开展本地收单业务，并与680种本地和替代支付方式建立了连接。

在最近发布的2023年度财务报表中，Nuvei宣布其处理的总交易量已超过2000亿美元，收入达12亿美元。

Advent是支付领域的长期投资者。Nuvei将受益于Advent提供的大量资源、运营和行业专业知识以及投资能力。

Philip Fayer将继续担任Nuvei的董事长兼首席执行官，领导公司的全面运营。交易完成后，Nuvei现有领导团队也将继续留任。

Nuvei 主席兼首席执行官Philip Fayer 表示：“此次交易标志着Nuvei翻开了激动人心的新篇章，我们很高兴能与Advent公司合作，继续为我们的客户和员工提供服务，并充分利用此次投资带来的重大机遇。我们的战略举措始终侧重于增加客户营收、推动技术创新以及员工培养。引入一个在支付领域拥有丰富经验的合作伙伴将继续支持我们的发展。”

Advent 董事总经理Bo Huang 表示：“Nuvei创建了一个差异化的全球支付平台，其创新产品为全球电子商务、B2B和嵌入式支付等有吸引力的支付终端市场提供服务。我们在支付领域拥有深厚的专业知识和丰富的经验，这使我们坚信有机会支持Nuvei从加拿大本土公司发展成为该领域的全球企业。我们期待与Nuvei密切合作，抓住新兴机遇，助力塑造支付行业的未来。”

Novacap 高级合伙人David Lewin 表示：“作为现有的长期股东，我们将一如既往地支持管理层在创新、效率和市场适应性方面所做出的不懈努力，这一直推动着Nuvei不断向前发展。我们相信在管理层的领导下，公司能够有效应对不断变化的市场环境，推动业务扩张，实现我们对Nuvei员工和客户长期增长的共同承诺。”

CDPQ 执行副总裁兼魁北克省负责人Kim Thomassin 表示：“自2017年首次投资Nuvei以来，CDPQ很荣幸能在魁北克省金融科技领先企业的每个成长阶段为其提供支持，特别是通过全球规模的收购。我们很高兴再次陪伴Nuvei与Advent等知名合作伙伴以及现有股东Philip Fayer和Novacap一起，翻开历史的新篇章。”

关于 Advent International

Advent International 成立于1984年，是全球规模最大、经验最丰富的私募股权投资者之一。公司已在40多个国家和地区投资超过415笔私募股权投资交易，截至2023年9月30日，管理资产总额达910亿美元。Advent International在12个国家/地区设有15个办事处，并建立了一支全球一体化团队，由超过295名来自北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲的私募股权投资专业人士组成。公司专注于五大核心领域的投资，包括商业和金融服务、医疗保健、工业、零售、消费和休闲，以及技术。在深耕国际投资行业40年之后，Advent International继续致力于和管理团队合作，为旗下公司带来持续的收入和利润增长。

关于 Novacap

Novacap成立于1981年，是北美顶尖的私募股权投资公司，资产管理规模超过80亿加元，是100多家平台型公司的投资人，目前已完成150多次附加收购。自2007年起，Novacap在工业、TMT、金融服务和数字基础设施等领域运用其以行业为中心的方针，其深厚的专业能力加速公司发展，创造长期价值。Novacap拥有经验丰富的专业投资和运营团队以及雄厚的资金，具备帮助客户建立世界一流企业的资源和能力。Novacap在蒙特利尔、多伦多和纽约均设有办事处。

关于 CDPQ

在CDPQ，我们以创造长期可持续的回报为目的，开展建设性投资。作为一家为公共养老金和保险计划管理基金的全球投资集团，我们与合作伙伴携手，共同推动企业发展和进步。我们深耕主要金融市场、私募股权、基础设施、房地产和私人债务等领域。截至2023年12月31日，CDPQ的净资产总额为4340亿加元。

CDPQ是加拿大魁北克储蓄投资集团(Caisse de dépôt et placement du Québec)拥有的注册商标，经授权供其子公司使用。

关于Nuvei

Nuvei（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多股票代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，正在为全球客户加速业务发展提供服务。借助 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展技术，行业领军公司能够接受下一代支付，并提供所有支付选项，同时还可以从发卡、银行、风险和欺诈管理服务中受益。Nuvei 将 200 多个市场的企业与客户联系起来，在超过 50 个市场，以 150 种货币和 680 种支付方式实现本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，通过一次集成在本地和全球范围内取得成功。

注：文/龚作仁，文章来源：Laborer，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力立场。