九州通关于控股股东实施债务重组首批股权解质押及第二批股权质押的公告

11月1日消息，关于“九州通关于控股股东实施债务重组首批股权解质押及第二批股权质押的公告”九州通公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-119

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于控股股东实施债务重组首批股权解质押及第二批

股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 控股股东实施债务重组及股权质押整体变化情况

2018年10月18日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称 “信达”）签订了《债务重组合同》，楚昌投资拟引入投资者信达进行债务重组暨债权转股权，债务重组规模不超过人民币19.9亿元，债权转股权数量不超过1亿股，正在分批实施进行中。

依据《债务重组合同》的约定，本次不超过人民币 19.9 亿元将用于收购汉口银行股份有限公司汉阳支行（以下简称“汉口银行”）、中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）等原债权人（合称“原债权人”）持有的对楚昌投资因股权质押融资而产生的债权，并预计解除楚昌投资及其一致行动人质押给上述原债权人的约 2 亿股无限售流通股的质押，预计全部收购完成及实施债权转股权以后，不考虑其他因素的影响，楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年所持公司股份中已质押的股份总额占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的比例将由 83%下降至 69%（详见公司公告：临2018-111）。

二、债务重组首批股权质押及解质押的进展情况

2018年10月19日，楚昌投资完成了本次债务重组首批股权质押工作，将其持有的本公司57,331,481股（占公司总股本的3.05%）无限售条件流通股质押给信达（详见公司公告：临2018-112）。根据约定，信达将在完成内部流程后支付首笔5.5亿元债权收购款定向用于收购中诚信托持有的楚昌投资债权5.5亿元，并解除楚昌投资一致行动人上海弘康质押给中诚信托的6,440万股无限售流通股份。

2018年11月1日，公司接到楚昌投资通知，信达已支付上述首笔5.5亿元债权收购款给中诚信托，上海弘康已于2018年11月1日购回原质押给中诚信托的6,440万股无限售流通股份并办理完成相关手续。

三、本次债务重组第二批股权质押的具体情况

2018 年 11月 1日，上海弘康将其持有的本公司 43,576,501股（占公司总股本的 2.32%）无限售条件流通股继续质押给信达,信达将在完成内部流程后（大约一周内）支付第二笔 4.5亿元债权收购款定向用于收购汉口银行持有的楚昌投资债权 4.5亿元，并解除楚昌投资一致行动人上海弘康质押给汉口银行的 2,355万股无限售流通股份（公司将在后续及时跟进发布解除质押的公告）。

本次证券质押已于 2018年 11月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续，质押登记日为 2018年 10月 31日，质押期限为一年。

截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份 437,441,118股，占本公司总股本的 23.30%，上述首批股权解质押及本次第二批股权质押完成后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为 407,586,501股，占上海弘康所持公司股份总数的93.18%，占本公司总股本的 21.71%。

质押日期

质押

期限

质权人

质押股份数（股）

占公司总股本比例

2018年10月31日 一年

中国信达资产管理股份

有限公司湖北省分公司

43,576,501 2.32%

2018年10月19日 一年

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

1,000,000 0.05%

2018年10月19日 380 天

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

500,000 0.03%

2018年9月21日 408 天

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

200,000 0.01%

2018年9月21日 392 天

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

400,000 0.02%

2018年9月19日 一年 中诚信托有限责任公司 6,800,000 0.36%

2018年9月13日 一年 中诚信托有限责任公司 5,300,000 0.28%

2018年8月27日 一年

汉口银行股份有限公司汉阳支行

14,000,000 0.75%

2018年8月22日 438 天

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

300,000 0.02%

2018年8月21日 423 天

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

1,100,000 0.06%

2018年7月27日 一年 中诚信托有限责任公司 9,990,000 0.53%

2018年7月11日 一年

汉口银行股份有限公司汉阳支行

3,550,000 0.19%

2018年3月28日 二年

民生加银资产管理有限公司

67,900,000 3.62%

2018年3月28日 一年

中国工商银行股份有限公司应城支行

47,000,000 2.50%

2018年3月21日 184 天 中诚信托有限责任公司 6,750,000 0.36%

2018年3月20日 一年 中诚信托有限责任公司 24,000,000 1.28%

2018年1月30日 一年

汉口银行股份有限公司汉阳支行

11,420,000 0.61%

2017年11月13日 一年

汉口银行股份有限公司汉阳支行

20,000,000 1.07%

2017年11月3日 两年

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

15,000,000 0.80%

2017年10月18日 两年

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

29,500,000 1.57%

2017年10月16日 两年 中诚信托有限责任公司 13,000,000 0.69%

2017年9月11日 两年 中诚信托有限责任公司 54,300,000 2.89%

2017年5月17日 728 天

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司

32,000,000 1.70%

四、控股股东及一致行动人质押情况

截至2018年11月1日，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,006,214,875股，占公司总股本的53.59%，楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为876,739,152股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的87.13%，占本公司总股本的46.69%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：

股东名称

质押股份

数（股）

持有股份数（股）

质押股份数量占持有公司股份比例

质押股份数量占公司总股本比例

楚昌投资集团有限公司 255,792,651 284,613,898 89.87% 13.62%

上海弘康实业投资有限公司 407,586,501 437,441,118 93.18% 21.71%

中山广银投资有限公司 99,600,000 132,624,583 75.10% 5.30%

北京点金投资有限公司 102,760,000 102,763,876 99.99% 5.47%

刘树林 11,000,000 26,317,200 41.80% 0.59%

刘兆年 0 22,454,200 0 0

合计 876,739,152 1,006,214,875 87.13% 46.69%

注：在随后解除质押给汉口银行的2,355万股无限售流通股份完成以后，上表中的上海弘康实业投资有限公司“质押股份数量占持有公司股份比例”及“质押股份数量占公司总股本比例”，将分别从93.18%和21.71%下降至87.79%和20.45%；上表中的合计“质押股份数量占持有公司股份比例”及“质押股份数量占公司总股本比例”，将分别从87.13%和46.69%下降至84.79%和45.44%。

公司控股股东为楚昌投资，其与一致行动人的股权质押目的为引入投资者信达进行债务重组及债转股，以降低楚昌投资及一致行动人质押的比例及负债规模，本次控股股东引入投资者进行债务重组暨债转股事项的相关各方已履行了审批手续，

目前正在分批实施进行中，楚昌投资及一致行动人的股权质押比例在债务重组实施

期间内会有短期小幅变动，预计重组债务全部实施债转股以后，不考虑其他因素的

影响，楚昌投资及一致行动人的股权质押比例将从 83%降低至 69%（详见公司公告临： 2018-111）。公司控股股东及一致行动人质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年 11 月 2日

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