诺奇将登陆港交所 首次拟募资3.2亿港元

【亿邦原创】12月31日消息，福建诺奇股份有限公司(01353.HK，下称“诺奇”)发布全球发售公告。计划以每股(H股)不高于2.88港元，不低于2.03港元的发售价，在全球发售1.5亿股。其中，在香港公开发售0.15亿股，国际发售1.35亿股。并预期于2014年1月9日上午九时整开始在港交所挂牌买卖。初步估计，上市之后，诺奇的市值将达到12.18亿~17.28亿港元之间。

诺奇方面预计，扣除全球发售应付的包销费用、佣金以及开支后，诺奇首次募集款项净额大约为3.214亿港元(约人民币2.537亿元)。

诺奇方面表示，全球发售所募集的3.214亿港元，其中的70.3%用于扩展销售网络;19.7%用于建设上海产品中心的研发部分;剩下的10%用作集团的一般营运资金。

2004年，诺奇开始经营男士服装零售业务，是中国最早采用SPA模式自有品牌服装专业门店零售商模式的快时尚公司之一，与GAP、H&M、Zara的模式相似，以管理零售网点和整合零售与供应链为主要部分，通过掌握最新时装潮流和顾客喜好，快速设计、开发、推广符合市场需求的新产品。

据了解，截至2013年上半年，诺奇会员量已经超过10万。而截至2013年10月31日，诺奇共拥有438个零售网点，其中225个为直营零售网点、213个为加盟零售网点。

诺奇计划在巩固华东市场地位的基础上，继续拓展三、四线城市，并开设更多零售网点，拟设立约50%的新零售网点为加盟点，约50%为直营店。计划2014年新开200家零售网点，2016年开发自身的网上销售网点。

目前，诺奇的零售网点大部分位于华东地区，扩展华东以外市场，特别是一线城市，将面临与GAP、H&M、Zara等国际大牌的直接竞争。

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