星徽精密拟收购泽宝股份 估值15.3亿元

【亿邦原创】6月18日消息，亿邦动力获悉，日前，上市公司广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”）发布公告，表示拟发行股份及支 付现金购买深圳市泽宝电子商务股份有限公司（以下简称“泽宝股份”）27名股 东所持有泽宝股份100%的股权并募集配套资金。

根据泽宝股份资产评估情况报告，泽宝股份合并口径净资产账面值3.6亿元，评估值约15.3亿元，评估增加值为11.7亿元。增值率324.79%。

根据深圳泽宝合并口径资产、负债及财务状况显示，泽宝股份2017年度营业收入超过17.43亿元净利润为3132.33万元。

据星徽精密方面表示，本次交易泽宝股份100%股权的价格为15.3亿元，其中，以发行股份的方式支付89,052.35万元，以现金方式支付63,947.65万元。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8元/股，共计发行111,315,433股。

此外，星徽精密拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为76,781.65万元，募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

针对本次交易，泽宝股份承诺承诺2018年度、2019年度、2020年度实现的承诺净利润分别不低于1.08亿元、1.45亿元和1.90亿元。

据了解，深圳泽宝是知名的跨境出口B2C电商企业，主要通过亚马逊等第三方电商平台，研发和销售电源类、蓝牙音频类、小家电类等产品。2017年泽宝股份线上平台销售部分占比95%以上。