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阿里周四发布财报 菜鸟和阿里云是关注重点

作者: 腾讯科技来源: 腾讯科技2018-01-29 12:00:57

在美国零售商去年年底为假日购物季进行准备时,中国电商巨头阿里巴巴集团(纽交所证券代码:BABA)已开始庆祝“双11”购物节取得的巨大成功。与阿里巴巴集团在“双11”的销售额相比,美国“黑色星期五”(Black Friday)的销售额要逊色许多。

按照计划,阿里巴巴集团将于美国东部时间2月1日股市开盘前发布该公司截至2017年年底的第三财季财报。根据阿里巴巴集团提供的实时数据,投资人已掌握该公司在“双11”打破其销售记录的消息。阿里巴巴集团当时曾表示,“双11”的商品交易总额超过250亿美元,较上年同期增长了39%。

在去年的“双11”,阿里巴巴集团仅用了13个小时就打破了上一年的销售记录。阿里巴巴集团各平台上的交易主要通过支付宝完成,且90%通过移动设备完成。支付平台支付宝也是阿里巴巴集团关联公司蚂蚁金服的业务之一。

SunTrust Robinson Humphrey的分析师约瑟夫-斯卡利(Youssef Squali)在当时发布的研报中表示:“中国消费者的强大购买力、全球品牌的4倍增速、跨境贸易的增长、新零售的崛起以及移动设备的无处不在,将推动阿里巴巴集团在第三财季有着极为出彩的业绩。”斯卡利给予了阿里巴巴集团股票“买入”评级,并把目标股价定为210美元。

当然,并不是所有的数据点都是乐观的。中国国家统计局提供的数据显示,去年11月居民消费支出仍较为疲软,但在去年12月有所反弹。阿里巴巴集团同时还面对着来自京东的竞争。虽然京东目前的规模仍相对较小,但市场分析师同样对这家公司在假日购物季的表现持乐观态度。金融数据提供商FactSet提供的统计数据显示,市场分析师当前平均预计阿里巴巴集团上一财季的营收将同比增长62%,达到124亿美元。在阿里巴巴集团的营收当中,将有很大一部分来自于中国零售业务。阿里巴巴集团目前的主要业务包括淘宝网和天猫商城。

市场分析师当前对阿里巴巴集团第三财季的业绩做出了如下预期:

阿里巴巴集团每股收益对比图

净利润:FactSet提供的数据显示,分析师当前预计阿里巴巴集团第三财季调整后的每股收益将达到1.66美元,高于上年同期的1.30美元。金融预测平台Estimize提供的数据显示,阿里巴巴集团第三财季调整后的每股收益将达到1.72美元。

阿里巴巴集团营收对比图

营收:FactSet提供的数据显示,分析师当前预计阿里巴巴集团第三财季营收将达到124亿美元,较上年同期增长62%。阿里巴巴集团在发布第二财季财报时曾预计,该公司本财年的营收将在343亿美元至352亿美元之间。

股价:在过去的12个月当中,阿里巴巴集团股价累计涨幅达到93%,表现强于标准普尔500指数同期25%的涨幅。在过去10次发布季报后,阿里巴巴集团的股价有6次出现上涨。

FactSet提供的数据显示,在目前追踪阿里巴巴集团股票的49位分析师当中,有46位给予了这家公司股票相当于“买入”的评级,占比达到94%。剩余3位分析师给予了相当于“持有”的评级,没有分析师给予阿里巴巴集团股票“卖出”的评级。当前,阿里巴巴集团股票的平均目标股价为228.30美元,较该公司上周五205.22美元的收盘价仍有11.2%的上涨空间。按照上周五的收盘价计算,阿里巴巴集团市值已达到5265.6亿美元。

阿里巴巴集团的云业务目前是该公司的重点发展业务之一,保持着高速增长态势。奥本海默的分析师贾森-海夫斯特恩(Jason Helfstein)认为,到2019年阿里云业务的规模将于亚马逊AWS业务在2014年的规模相当,或者与微软Azure云业务在2017年的规模相当。目前,阿里云业务占据了中国公共云市场41%的份额。海夫斯特恩认为,阿里巴巴集团云计算和基础设施部门第二财季的营收已达到5.25亿美元,同比增长了一倍以上。该分析师给予阿里巴巴集团股票“买入”评级,并将目标股价定为220美元。

MKM Partners的分析师罗伯-桑德森(Rob Sanderson)也认为:“我们预计阿里巴巴集团的云业务仍将保持高速增长势头,推动着该部门接近于实现盈利。阿里巴巴集团的管理层将继续专注于获取用户、技术开发和产能扩张。”桑德森给予阿里巴巴集团股票“买入”评级,并把目标股价定为220美元。

海夫斯特恩表示,另一个关注的重点是阿里巴巴集团的物流子公司菜鸟,该公司持有菜鸟51%的股权。菜鸟帮助阿里巴巴集团能够把货物在24小时内发送给用户,让这家公司能够在四五线市场领先于京东。分析师桑德森在去年12月发布的报告中称,虽然仍处于亏损之中,但菜鸟在第三财季和第四财季将为阿里巴巴集团带来约70亿美元的营收。

此外,阿里巴巴集团的“新零售”战略也将是外界关注的重点。“整体电商业务的再加速,已展现出‘新零售’战略为阿里巴巴集团带来的好处。阿里巴巴集团的目标是数字化中国剩余的85%零售业务,”Jefferies分析师凯伦-陈在近期的研报中就表示。该分析师给予阿里巴巴集团股票“买入”评级,并把目标股价定为240美元。

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