两千亿美元怎么实现?东南亚网络经济报告解读

作者: 亿邦动力网来源: 亿邦动力网2016-05-26 07:24:42

【编者按】5月24日,谷歌和新加坡政府的投资公司淡马锡控股联合发布了东南亚网络经济报告,报告显示,到2025年,整个东南亚网络经济市场将达到2000亿美元的规模。对于电商从业者来说,未来几年哪些领域最有前景呢?投资之前,要考虑哪些问题呢?为此,亿邦动力网特约撰稿人、新加坡“YC”加速器Momentum Works的CEO 李江玕对该报告进行了详细解读。

谷歌和新加坡主权投资机构淡马锡控股联合发布了东南亚网络经济报告,预期整个东南亚的网络经济市场在2025年达到2000亿美元,其中,作为主要增长点的电商将会以32%的年增长率在10年后达到880亿美元的产值。

我们第一时间看到了报告的具体内容,在这里给大家做一个分享和简单的解读。

细节:该报告重点放在传统意义上的东南亚六国

数据的来源

根据报告, 除了来自各政府机构和国际组织的人口、经济发展等数据外,原始信息主要来自三个方面:

1. 谷歌的自有数据,包括搜索和广告信息,互联网流量信息,以及移动设备保有和使用(毕竟除了新加坡等发达地区外,安卓的市场占有率是压倒性的)。

2. 淡马锡自己的资料,包括各国的风投信息。淡马锡本身和通过下属的风投机构Vertex参与了包括GrabTaxi和Lazada在内的很多投资。

3. 专家访问。研究团队采访了21家创业公司、12家风投机构、23家银行和券商分析师以及3个行业专家。根据报告,这些访问主要用于确认研究成果。

涵盖的国家

不出所料,报告重点放在传统意义上的东南亚六国:新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、越南和泰国,涵盖了东南亚总人口的将近90%。而柬埔寨、老挝、缅甸和文莱人口基数太小,或者市场还处于相当初期的阶段,因而没有被包括在内。

东南亚的网络用户现在是2.6亿,预计到2020年将增长到4.8亿。也就是说,未来五年的年增长率会达到14%,与印度持平,远超过中国(4%)和美国(1%)。其中,拥有2.5亿人口的印尼预期会有19%的年增长,而已经相对饱和的新加坡也会有3%的年增长率。

涉及领域

分析团队调研了三个领域: 消费级的电商网购、旅游和媒体。 他们认为,这三个领域是已经实实在在受到了互联网的冲击,而包括教育、娱乐/电影、健康和金融科技在内的诸多领域则因为互联网渗入有限而被排除在外。另外,二手电商市场也没有被囊括在报告之中,报告未注明原因。

2025年网络经济规模达200亿美元

整个网络经济在2025年预期达到200亿美元的高度。

电商网购市场将达880亿

一手电商网购会是主要增长点,2015年总产值是55亿美元,通过32%的复合增长,这一数字在2025年会达到880亿美元。 其中,印尼预期会占到整个市场的52%(460亿美元)。泰国、菲律宾和越南也都会达到80-110亿美元的市场规模。

旅游/出行尚有可为

另外两个快速增长的领域会是网络媒体和旅游/出行,分别预期有18%和15%的年复合增长率,在2025年分别达到200亿和1030亿美元。

其中,旅游/出行领域包括打车、机票和酒店等等。印尼和泰国会是最大的市场。不过,这里面有一个要注意的地方:在旅行市场里,85%是在线机票和酒店预定。这两个市场已经有相当多的参与者了, 但这并不代表没有机会,Rocket Internet旗下的Traveloka就成功地打入了印尼市场。毕竟对于一个初期市场来说,Agoda、Skyscanner和WeGo这些比较成熟的公司还没有做到完全的渗透。

网络媒体包括游戏和广告。报告预期在移动游戏方面,每用户收入将增长3.6倍;在线广告整体增长5倍,在2025年达到100亿美元。由于这两个领域的利润率都相当可观,所以整体还是相当吸引人的。这两个领域很多中国的企业出海,有些已经做得相当不错了。

线下零售缺失推动网络消费快速成长

报告认为,三大东南亚特有因素支撑本区域网络消费快速发展:第一是人口结构年轻,总人口70%左右是低于40岁;第二是大型零售厂商的不足甚至缺失,区域内人均零售机构的覆盖率只有美国的1/3,在群岛国家印尼和菲律宾尤为明显;第三是经济快速发展带来的中产阶级的迅速扩大(5.3%的年增长率)。

因此,报告预期主要增长点是交易量的上升(每年27%)而不是交易金额的变化。这其实也理所当然,毕竟能够上网,能够有消费能力的人口增长速度会比个人可支配收入的增长速度要快。

困局:缺钱 缺人 缺设施

创投圈:种子轮之后谁接手成难题

根据报告,2015年,整个市场的风险投资总额达到110亿美元,其中88%的交易发生在新加坡和印尼。 整个市场在2015年估计有超过7000个创业公司,其中电商生活类站到了总数的将近20%。除了4个设立在新加坡的独角兽(Garena、GrabTaxi、Lazada和Razer)之外,只有450家创业公司获得了种子轮以后的投资或是被收购。

确实, 东南亚的种子投资很多,甚至可以说来得太容易了;再加上有实际操盘经验人才的缺乏,导致很多公司商业模式、团队、产品路线、营销策略、区域扩张战略等方面先天不足,很难做到一定的规模而获得投资人的青睐。本土风投圈的相对保守也是其中一个因素。很多时候,早期投资人并不能够给予企业足够的帮助,让他们在运营发展和融资领域走得更顺一些。

报告认为,要达到预期的增长,东南亚市场未来10年会有400-500亿美元左右的投资需求。不过,这个估算是用印度的风投金额占GDP比例来做标杆,两个区域还是有一定差异的,不一定能够做到完全的类比。

挑战还在 高度依赖美国和中国的管理及技术人才

除了资金之外,报告还指出了五个现实的挑战:

1. 人才,尤其是高层管理和开发人才的缺失。很多互联网公司目前高度依赖来自美国和中国的管理和开发人才。报告建议政府和大专学府进行有前瞻性的部署,系统培训相关人才。

2. 支付。 目前还没有能够有效替代现金的支付模式。而众所周知,现金有高风险、高成本等诸多问题,制约了市场的发展速度。

3. 互联网基础设施。因为政府政策和地理环境的制约,很多国家的网络覆盖和上网速度还存在很大的问题。 比如说,菲律宾由于电信市场没有开放,目前网速位列亚洲倒数第二名。报告建议政府和私营机构加大合作来尽快改善基础设施,实现高速上网。

4. 物流。这中间不仅包括物流系统,也包括公路铁路在内的基础设施。

5. 消费者对在线交易的信任。这也包括各种欺诈行为,据报道,印尼在线交易的欺诈比率是全球平均值的12倍。

当然,这五个挑战早已经不是新闻了。在东南亚创业和运营互联网公司的朋友一直在努力客服这些挑战:在支付,物流和信任等领域已经有了很多可喜的尝试。阿里巴巴收购Lazada之后估计在近期内也会给市场带来一些变化;学校在培养人才方面也在非常努力;另外,除了一贯先行的新加坡之外,好几个国家的政府也终于开始重视这个领域了。

毕竟,整个生态系统的成功取决于各方共同的努力。

【作者简介:李江玕 (微信号gunncyclopedia),Momentum Works CEO,曾任Rocket Internet旗下打车项目Easy Taxi和外卖项目Foodpanda的联合创始人和东南亚CEO。Momentum Works是针对面向东南亚和印度创业项目唯一的重运营加速器。】

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